Votre projet en 3 étapes :
- Définir votre projet
- Apprendre à vous connaître
- Finaliser votre adhésion en ligne
Définissons ensemble votre projet
En tant que Courtier d'Assurance, nous nous devons d’établir un profil investisseur, en amont de toute relation commerciale, nous permettant ainsi de vous délivrer le conseil le plus adapté à votre situation. Ce questionnaire a pour objectif de récolter les informations relatives à votre situation financière, votre sensibilité au risque ou encore votre espérance de rendement. Ces informations nous permettront de vous orienter vers les placements qui correspondent à votre situation et à vos objectifs. Nous vous invitons donc à répondre aux questions suivantes le plus précisément et sincèrement possible.
À noter :
La souscription en ligne est possible pour les personnes majeures, capables, et résidant en France.
Pour les souscriptions en co-adhésion, pour les mineurs, les expatriés temporaires ou les majeurs protégés nous vous invitons à compléter votre dossier via ce tunnel de souscription. A l'issue du parcours, vous pourrez télécharger votre dossier complet et nous le faire parvenir daté et signé par mail ou courrier, avec les justificatifs demandés.
